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個人投資家の皆様も、ご存知の♪ セコム（SECOM）は、 おっさんが、ず〜〜っと前から！！ → 投資したかった企業です♪ スポンサード リンク 注目の株価は、、 １年前と比べて、、 → 『−４０% OFF』のバーゲン価格♪ となり、 ようやく投資を慣行しました♪ 2009年2月、現在、 ・時価総額 ８３９８億円 ・ＰＥＲ＝１２．４０ ・ＰＢＲ＝１．３７ ・配当利回り＝２．５１％ ・ＲＯＥ＝７．９％ ・ＲＯＡ＝３．７３％ ・株主資本比率＝４７．２％ 今期は、不動産事業の不振により、 → ９８億円の販売用不動産評価損を計上。 また、１９５億円の有価証券評価損を計上し、 当期予想純利益が３００億円と、 → 前期比−４０％とされております。 これにより、、 → 株価は大きく売られている！！わけですが、、 かといって、、 セコムの主力ビジネスである、 → セキュリティビジネス♪は、 ・ストック型のビジネスモデル であり、安定♪しておりますし、 今後も、 景況感悪化による犯罪増加、治安悪化などにより、、 ホームセキュリティ需要は高い！！と思います♪ スポンサード リンク また、セコムを導入している企業としても、、 → 安全重視！！ → 個人情報重視！！ の世の中では、、 セコムを解約する！動きも小さいことでしょう♪ セコムは、 ・１０％以上の営業利益率 を保ちつつ、 ・安定成長してきた♪ 企業であり、 確かに、、 短期的には、不動産事業が苦しいですが、、 今後も長期的に♪継続成長が期待できそうです！！ それでは、最近の業績について分析していきましょう！！ ２００９年３月期は、営業減益の見通しで、、 さらに！株式相場の悪化もあり、 株価が軟調なのはやむを得ないわけですが、、 → だからこそ！！投資のチャンスです♪ セコムの業績悪化は、 ２０１０年３月期で底を打つ！！可能性も高く、 投資の対象として検討してよい水準♪ にあると思います♪ ２００９年３月期第３四半期決算では、 ・前年同期比−１７．６％の営業減益となりました。。 セコムというと、、 ・セキュリティサービスの大手ですが、 今回、業績の足を引っ張っているのが、 → 不動産開発・販売事業です。。 同事業の第３四半期累計の売上高は、 ・−５４．８％の95億円、 営業損益は、 ・１３５億円の赤字（前年は１０億円の黒字） となり、大きく業績が悪化しました。 これまでセコムの販売する住宅は、 セキュリティの充実♪に定評があり、 営業利益は、 ・０６年 ３８億円、 ・０７年 ４５億円 と順調でありました。 この背景には、 セキュリティの充実した住宅としてブランド力もあり、 かつ、 不動産市場の需要が好調であったことです。 しかし、、マンション専業会社でさえ！！ 大苦戦。。するほど不動産市況が悪化している現在においては、 セコムも苦戦は免れない状況にあります。。 現在、業績悪化により、 土地の仕入れは抑制しており、 不動産開発・販売事業は、縮小する方針ということです。。 よって、２０１０年３月期においても、 不動産開発・販売事業の損失が発生する懸念はあるものの、 不動産事業における損失は、短期的要因であり、 2010年３月期で一段落すると予想されております♪ スポンサード リンク 一方で！！ 主力である、セキュリティサービス事業は堅調です♪ 第３四半期累計の売上高は、 ・前年同期比１．４％％増の３１９４億円、 営業利益、 ・２．０％％減の７７４億円と、 ほぼ前年同期と同水準で推移しております♪ 注目の！！契約件数は、 ・法人向け ７７万３０００件 ・家庭向け ４３万５０００件 と順調に推移♪ 景気悪化、治安悪化による、 → 警備ニーズの高まりや、 → 警備員などの人件費コスト削減 の流れが追い風となっております。 よって、 たとえ、、不景気下においても、 安全に対する需要は大きく減速していないことがわかります♪ そして、何よりも！！ セコムの収益力は高く、 不動産開発・販売事業が足を引っ張っていながらも、、、 第３四半期末時点の営業利益率は１２．３％と、 ・高い利益率♪ をキープしております。 ＜アルソックとの『営業利益率』比較＞ 同業である綜合警備保障の『３．６％』を大きく上回っております♪ ・セコム → １２．３％ ・アルソック → ３．６％ → 業界首位のスケールメリット♪ → ブランド力による差♪ ですね〜。 よって、 不動産開発・販売事業のリストラにメドがつけば、 セキュリティサービス大手の同社の安定性と収益性が見直される可能性は高く、 現在は、買い時だと思いま〜〜す♪ また、将来的には、海外事業にも注目です。 韓国、台湾でも、高い普及率を誇っておりますが、 残念ながら、、連結対象外。。 中国市場で２ケタ契約増を見込むが、 現状の海外売り上げ比率は、３％程度です。 今後の中国市場の業績貢献に注目していきたいですね！！
  注目の！！株価の方は、 上段が、ここ１０年の株価推移 下段が、ここ２年の株価推移 ですが、、 ・安定成長している！！にも、、かかわらず、、 → ここ数年、株価は下がり続けております。。。 ・世界金融危機による市場全体の相場悪化 ・不動産事業悪化による短期的業績悪化 などが、、原因として挙げられるかと思います。。 その結果、、 2009年2月、現在のファンダメンタルは、 ・時価総額 ８３９８億円 ・ＰＥＲ＝１２．４０ ・ＰＢＲ＝１．３７ ・配当利回り＝２．５１％ ・ＲＯＥ＝７．９％ ・ＲＯＡ＝３．７３％ ・株主資本比率＝４７．２％ と、衰退企業のような扱いです。。 これまでセコムの企業価値を分析した限り、、 「今は、絶好の！！投資機会である♪」 と、判断できるでしょう！！ 是非是非！！長期的に応援していきたい♪企業だと思います！！ ※参考：おっさんは、２００１年９月、『１００万円の軍資金』で、投資をはじめました♪ おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪ → 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート』 『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴』 ※日本の金融危機が起きる前に！！ → 今こそ！！個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ！！ → 参照：『外国通貨建て資産へ投資する！！ということ。』 → 『インフレ対策徹底本部』 『日本にハイパーインフレがやってくる！！』 『おっさんの投資先投資レポート』へ戻る！！ ※今後、日本では、 → 『消費者物価指数』が高まり、、 → 確実に！！『インフレ』が進行していきますから、、 銀行預金にしておくと、、『大切な資産』は、 → 実質的に減り続けていくことでしょう。。泣 また、日本の『近い将来』を分析すると、、 ・『貿易赤字』の定着 ・『経常赤字国』へ転落。。 ・『日本国債暴落』。。 をきっかけにして、、 ・日本発の『金融危機』の勃発。。 ・日本の『財政破綻』が現実化 → 『日本がハイパーインフレ突入へ！！』 という流れで、、 ・『１米ドル＝１０００円』の超円安時代。。 になりそうな雰囲気です。。泣 なので！！ 『日本円の価値』がある♪今のうちに！！ ・『日本のハイパーインフレリスク』に対応しつつ♪ 『コカ・コーラやＰ＆Ｇ、ＪＮＪ』のような安定優良企業の株式へ、 → 資産をシフト！！しておくことで、 配当金を『３％』もらいながら、、 資産を『米ドル建て』にして、 → 長期的な『円安』に備えることができます♪ グローバル優良企業への投資は、 ・インフレ対策 ・円安対策 ・安定配当収入 と、『一石三鳥』の投資なのです♪ どうかご一緒に、楽しみながら♪ 投資していきましょう！！ |
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