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〜バフェットのポートフォリオ研究! 『株価暴落時』に最高の収益を上げるためには♪〜今回は!! おっさんが尊敬する、 世界最高の投資家、 → 『ウォーレン・バフェット』 のポートフォリオ研究です♪ 参考:『バフェットポートフォリオ分析2014』 『ウォーレンバフェット投資法徹底研究♪』 スポンサード リンク さて!!それでは、 現在の『バフェットの投資ポートフォリオ』をみてみましょう♪ ・時価総額=『約10兆円』 ・『コカ・コーラ』 8.2% → おっさんの持ち株♪ 『コカ・コーラ投資分析』 ・『ウェルズ・ファーゴ』 6.5% ・『アメリカン・エキスプレス』 4.4% ・P&G 3.6% → おっさんの持ち株♪ 『P&G投資分析』 ・クラフト・フーズ 2.5% ・ポスコ 1.5% ・ウォルマート 1.5% ・BYD 1.4% ・コノコフィリップス 1.4% ・『J&J』 1.3% → おっさんの持ち株♪ 『ジョンソン&ジョンソン投資分析』 ・その他の株式 11.0% ・ゴールドマン優先株 3.6% ・GE優先株 2.2% ・ダウ・ケミカル優先株 2.2% ・不動産融資担保証券 1.6% ・海外政府債 8.4% ・米地方債 2.8% ・米国債 1.7% ・現預金 20.0% いかがでしょうか?? ・『ブランド力』抜群!! の優良企業ばかりですよね?? スポンサード リンク なんだ、意外と簡単な♪ ポートフォリオじゃないか?? と、感じられる方がほとんどだと思います。 しかし!! ・ウォーレンバフェットの凄いところは、 これらの超優良企業を、いずれも、 → 『安い時』に投資している!! ということです。 正直、これが一番!! 難しいことではないでしょうか?? 今回の世界金融危機時にも、 ・バフェットは、2〜3兆円規模で一気に!! → 投資をしているのです♪ 他の投資家が不安におぼれて、、 身動きが全く取れない時にです。。 また、アメリカンエキスプレスなどは、 ・企業不祥事による経営危機の時に、 → アメックスのブランド力は、今後も変わらない!! という視点で、 周りの投資家が投売りしている時に、 → ガツンと!!投資しているのです♪ ・皆が売っている時に、投資する!! ・市場が暴落した時に、投資する!! これは、なかなかできることではないですよね?? 当然、バフェットは、 卓越した、企業分析能力を持つことから、 ・企業価値を徹底的に!!評価 した上で投資している!!ので、 本人としては、 あんまり不安なことではないのかもしれませんね。笑 しかし!! ・暴落時に、ガツンと投資する!! ためには、 もう一つ、必要不可欠なファクターがあるのです♪ 個人投資家の皆さま、 もう一度♪ ・上記のバフェットポートフォリオ をご覧になって下さい♪ お気づきの投資家の方も多いでしょうか?? スポンサード リンク そう、バフェットは、 ・現預金 『20.0%』 と、 現金のポジションを20%も!! 持っているのです♪ 投資効率を上げるために、 ・常に、フル!!インベストメント していたら、、 ・暴落時は、含み損ばかりで、、、 いざという時に、 → ガツンと!!投資できませんもんねっ!! でも、これって、 なかなか難しいことだと思います。。 何故ならば、、 ・株式投資をしていると、、 → ついつい、欲しい企業が出てきてしまい、、 余裕資金ができ次第、 次々に投資してしまいますよね??笑 (まあ、それが株式投資の楽しみなのですが♪) でも!! バフェットクラスの投資収益を上げるには、、 → 現金のポジションを守ること!! が必要なのかもしれません♪ 誘惑に負けないことが、大切なのですね♪笑 『現金のポジション』について、 バフェットは、以下のように語っております♪ ・借金をして、投資をしない!! 財務で、『最上級の強さ』 を維持する!!ために、 バークシャーは、 『法外な代償』を支払っている。 我々が通常、手元に保有している、 → 『200億ドル超』の現金は、 現状、 スズメの涙ほどの収益しか生まないからです。。 しかし、そのおかげで♪ 枕を高くして眠れます。 財務基盤の安全性は、他の何者にも代えられないのです。 と。 いやいや、勉強になりますね♪ 個人投資家の皆さま、 2009年度も、お疲れ様でした♪ これからも、お互い、 ・バフェット目指して!! とは、言いませんが、、笑 ・経済的自由を目指して!! お互い頑張っていきましょう♪ 2010年度も、どうかよろしくお願いしま〜〜す♪ ・『バフェットの投資法』を勉強する!! なら、 → 『バフェットの銘柄選択術』という本が一番オススメです♪ ・バフェットがどのように企業を分析しているのか? ・どのような相場で買いにでるのか? ・企業価値として『コモディティ型』と『消費者独占型』の違い ・『ROE』がいかに重要なのか? 参考:『ROEを制する!!投資家が成功する♪』 などが理解できます♪ この本を読んで、おっさんも!! 投資家として一皮むけた!! ように感じ、感動したことを鮮明に!!覚えています♪ すべての投資家に読んで頂きたい!! → 『100万円分』の価値がある!!本だと思います♪ どうかお楽しみください♪ → 『バフェットの銘柄選択術』 さて、先日、オススメしました、 バフェット唯一の!!伝記、 → 『スノー・ボール』ですが、 おっさんも、 もう少しで!!読破できそうです♪ バフェットが、 どのような??軌跡をたどって、 → 世界一の大富豪にまで上り詰めたのか?? すべてが詳細に、書き上げられておりますから、 → 読破には、かなりの時間を要します。。泣 何せ、 バフェットがこれまでに、積み重ねてきた、 ・一つ一つの投資案件 を詳細に!!取り上げておりますからね。。 バフェットの投資における、 意思決定の『裏』を読むことができるので、 → とっても、勉強になります♪ また、アメリカ経済発展の歴史についても、 勉強になりますね♪ ・経済発展の時代がどのように変化してきたのか?? じっくりと、感じることができるでしょう♪ この本は、時代の流行などは、、 → 全く、関係ない!! ですから、 ・陳腐化しない知識・知恵として、 一生、役に立つ!!本だと思いますので、 引き続き、オススメです♪ 『バフェット最初で最後の伝記♪ スノー・ボール』 バフェットは、 「37年間、『年平均22.6%』」運用で、 投資元本を、 → 『6兆円!!』 → 『1949倍』にしました!! 凄いことですね!! さて!!ここでクイズです♪ バフェットが資産を増やす!! ために利用した!! → 『最大の力』とは、なんでしょうか?? それは!! → 『複利の力』です♪ 物理学者、『アインシュタイン』は、 20世紀最大の!!発見は、 → 『複利運用である♪』と言っております。 『複利運用』が、 → どのくらいの威力があるのか?? 『金持ちへの戦略その5 貯金ではお金持ちになれない!!』 にて、徹底シュミレーションしておりますので、 是非、ご覧ください♪ 『複利の力』の威力を実感できると思います♪ 個人投資家にとって、 『複利の力』を利用しない手はないです!! ※参考:おっさんは、2001年9月、『100万円の軍資金』で、投資をはじめました♪ おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪ → 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート』 『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴』 『金持ちへの戦略』 ※日本の金融危機が起きる前に!! → 今こそ!!個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ!! → 参照:『外国通貨建て資産へ投資する!!ということ。』 → 『インフレ対策徹底本部』 『日本にハイパーインフレがやってくる!!』 『金持ちへの勉強部屋』へ戻る!! ※今後、日本では、 → 『消費者物価指数』が高まり、、 → 確実に!!『インフレ』が進行していきますから、、 銀行預金にしておくと、、『大切な資産』は、 → 実質的に減り続けていくことでしょう。。泣 また、日本の『近い将来』を分析すると、、 ・『貿易赤字』の定着 ・『経常赤字国』へ転落。。 ・『日本国債暴落』。。 をきっかけにして、、 ・日本発の『金融危機』の勃発。。 ・日本の『財政破綻』が現実化 → 『日本がハイパーインフレ突入へ!!』 という流れで、、 ・『1米ドル=1000円』の超円安時代。。 になりそうな雰囲気です。。泣 なので!! 『日本円の価値』がある♪今のうちに!! ・『日本のハイパーインフレリスク』に対応しつつ♪ 『コカ・コーラやP&G、JNJ』のような安定優良企業の株式へ、 → 資産をシフト!!しておくことで、 配当金を『3%』もらいながら、、 資産を『米ドル建て』にして、 → 長期的な『円安』に備えることができます♪ グローバル優良企業への投資は、 ・インフレ対策 ・円安対策 ・安定配当収入 と、『一石三鳥』の投資なのです♪ どうかご一緒に、楽しみながら♪ 投資していきましょう!! 参考:『米国株投資で1億円を目指そう!!』 |
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