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〜バフェットが『ＩＢＭ株』を売却して、アップル、アマゾン、グーグル株へ投資か？〜今回は、 『ウォーレンバフェット徹底分析♪バフェットの投資法を研究！！』 『バフェットの『投資ポートフォリオ』を分析♪バフェット銘柄から優良株を発掘！』 に引き続き、 世界一の投資家、ウォーレンバフェットを徹底分析していきましょう♪ 「ＩＢＭへの投資は失敗だった。。。」 「ＩＢＭへ投資していた６年間、思っていたようにはならなかった」 世界最高の投資家、ウォーレンバフェットは、 バフェットが経営する投資会社、 『バークシャーハサウェイ(ＢＲＫ)』の２０１７年株主総会において、 『バークシャーハサウェイＢ株(ＢＲＫＢ)投資分析♪『バフェット』が資産運用をしてくれる！』 『ＩＢＭ株』への投資を悔やみました。。。 スポンサード リンク バフェットがＩＢＭ株へ投資した！！のは、 ２０１１年のことです。 それまで、、、 「ＩＴ分野などビジネスを理解できない企業には投資しない」 というバフェット投資スタイルを堅持してきた！！ バフェットが『ＩＴ企業』へ投資した！！ という事実は、当時、衝撃的な出来事でした。。。汗 おっさんも、、 あのバフェットがＩＢＭへ投資する！！のだから、、、 ＩＢＭには『消費者独占力』があるのではないか？？ とＩＢＭを徹底分析してみましたが、、、 『ＩＢＭ株』株価分析♪『ＩＢＭ株』への投資をオススメしない理由。。』 『ＩＢＭ株、バークシャー株投資分析♪自分が理解できる企業へ投資しよう！！』 おっさんには、 『ＩＢＭの優位性』が理解できませんでした。。。泣 スポンサード リンク バフェットは、 ＩＢＭ株へ投資した理由として、、、 『ＩＢＭの年次報告書』を『過去５０年間』分も！！ 読み続けた結果、、、 「『ＩＢＭの財務』が素晴らしい」と述べておりました。 たしかに、、、 『ＩＢＭ』は、 → 『株主還元』を重視してきました。 バフェットがＩＢＭへ投資して以来、 ＩＢＭは、『自社株買い』と『配当金』に、 → 『約７００億ドル(７兆円)』を投じて！！きました。 ＩＢＭは『借金』をしてでも！！ → 『自社株買い』をしてきたのです。。汗 『自社株買い』は、株主資本減少につながり、、 → 『ＲＯＥ向上』に大きく貢献します♪ 『投資判断における『ＲＯＥ』の本当の意味とは？』 『ＲＯＥとは？(株主資本利益率)ＲＯＥを制する投資家こそ！！成功する♪』 『株主還元』に『７００億ドル』を投じた！！一方で、、、 ＩＢＭが『過去５年間』に『研究開発』に投資した！！金額は、、、 → 『２９０億ドル』でした。。。 いかがでしょうか？？ ＩＢＭは、 『過去５年間』、 → 『売り上げ』が減少し続けている！！のにもかかわらず、、、 『未来への投資』に資金を回す！！のではなく、、、 → 『株主還元』に資金を回してきたのです。。。泣 その結果、本来であれば、 『クラウド』において『主導権』を取るべきだった！！ ＩＢＭが、後手後手になり、、、 『クラウド』においては、 → 『アマゾン』が『王座』に君臨している！！のです♪ 『『アマゾンクラウド(ＡＷＳ)』徹底分析♪アマゾンがクラウドで一人勝ち！！』 『伝説の投資家』が株主になった！！ことで、、、 『バフェット』に収益を還元させなくてはならない！！と、 ＩＢＭ経営陣には、、、 プレッシャーがあったのかどうかわかりませんが、、、、汗 ステークホルダーにおいて、 『株主』を大切にするという姿勢はいいのですが、、、 『未来への投資』を怠って、、、 『ビジネスモデル』を崩壊させてしまう、、、 のでは、本末転倒ですね。。。泣 ＩＢＭの業績が好転しない状況が続いた結果、、、 バフェットは、、 『ＩＢＭへの投資』は失敗だった！！と認めたうえで、、、 → 『ＩＢＭ株の３分の１』を売却した！！ようです。。。泣 バフェットは、 『平均取得価格』付近で売却したようです♪ バフェットを尊敬し、目標としている！！ おっさんとしましては、、、 バフェットでも失敗するんだな〜〜〜 と思いましたし、、、 『失敗の認め方』がいさぎよいな！！ と感じましたし、 さすが長期投資家、 投資してから『５年間』は様子をみるんだな♪ と勉強になりましたし、 失敗した！！といっても、、、 バフェットは『平均取得価格』付近で売却しており、 バランスシートを徹底分析して投資した結果、 十分に『安全域』を持った投資だった！！ ということであり、 バフェットは、大きな失敗をしない！！ さすがだな〜！！と思いました♪ 加えて、、、 やはり、、、 「自分の理解できる投資対象に投資する！！」 という『バフェットの投資方針』は正しいな！！ と思いました♪ 『ＩＢＭ株』株価分析♪『ＩＢＭ株』への投資をオススメしない理由。。』 でも特集しましたように、 ＩＢＭは『ビジネスモデルの転換』に苦労しております。。。 バフェットは、 ＩＢＭの『過去の財務諸表』を評価して！！投資したわけですが、、、 今から振り返っても、、、 ＩＢＭは尊敬されるべき素晴らしい企業だ！！ とは思いますが、 バフェットが好む♪『独占力』を感じませんでした。。。泣 特に、 『ＩＴ企業』においては、、、 『コカコーラ』や『ＶＩＳＡ』、『Ｐ＆Ｇ』などの 『伝統的なバフェット銘柄』と比較して、 ・ビジネスモデルの変化が激しい！！ですし、、、 ・ビジネス優位性の賞味期限も短い！！ と思います。。汗 バフェットは、 『ＩＢＭ株』を売却した一方で！！ 『ＩＴ分野』における投資をあきらめたわけではありません！！ ２０１７年にバフェットは、 『アップル株』を『３倍』買い増しして！！ → 『２兆円のアップル株』を保有しております♪ バフェットは、 アップルに対して、 「消費者に感動を与える驚くべき企業」 「ｉＰｈｏｎｅに対する消費者の忠誠は極めて強い」 アップルは「消費者の企業」であり、 『顧客の定着性』が高く、 → 『コカコーラ』のような企業に育つ！！ とコメントしております♪ たしかに、、、 世界中で『１０億台のiPhone』が稼働しており、、、 今後も、 『iPhoneユーザー』は、『iPhone』への買い替えを続ける！！ だろうと思います♪ アップルこそ！！ バフェットが大好きな『消費者独占力』のある企業だ！！ と思います♪ おっさんも、 自分が『新型iPhone』を欲しいと思わなくなるまで！！ 『アップル株』へ継続投資していきます♪ 加えて、 バフェットは、 『グーグル』や『アマゾン』への投資機会を逃し失敗した！！ 我々は、『グーグル』を理解できるほど賢いはずだった。。。 とコメントしております。。。 おっさんは、 『グーグル』や『アマゾン』こそ！！ 『消費者独占力』が高い企業であり、 バフェットが好んで投資すべき企業であった！！と思います。 しかし、、、 『グーグル検索』に対して、、、 「グーグルで検索する！！」ことが、 これほどまでに！！ 『現代人の日常』において、 → 『当たり前の行動』になる！！とは、、、 普段からグーグルで検索をしていない限り、、、 『グーグルの消費者独占力』に → 『気づく』ことは困難であった！！と思います。。。 『アマゾン』は、、、 アマゾンこそ！！ 『消費者第一の会社』であり、 『顧客』にとって『良いサービス』に対して、 『赤字』を出しても気にせず、、、 → ひたすら！！投資を続けてきた結果が、 『アマゾンの消費者独占力』となりました♪ 今や、、 『アマゾンプライム会員』は、、、 全世界で『８０００万人』となっており、、、 → 近日中に『１億人』を超えてくる！！でしょう♪ しかし、、 『アマゾン株』は、、、 ・『ＰＥＲ』が高すぎる！！ ・『赤字』が続いていた。。。 ことから、、 『バフェットのファンダメンタル分析』では、 → 『割高』過ぎて投資できない！！企業なのです。。。泣 このように、、、 ＩＴ分野では、、、 『消費者独占力』があっても、、、 実際に自分がサービスに触れていないと、、、 『外』からは理解しにくいですし、、、、 『ＩＴ分野の独占力』は、、、 → 『評価』が難しい！！のです。。。泣 いかがでしたでしょうか？ バフェットは、、、 ・ＩＢＭ株を売却！！ ・アップル株へ追加投資！！ ・アマゾン株＆グーグル株を評価♪ しており、、 『投資スタンス』を変えてきております。 『ＩＴ分野における消費者独占力』は、、、 → バフェットでさえ！！評価が難しいのです。。汗 おっさんも、 『バフェットの銘柄選択術』という、、、 『衝撃的な本』に出会って以来、、、 バフェットに勝手に弟子入りして♪笑 これまで、 投資家として『勉強』と『経験』をしてきました。 今回、『バフェットの弟子』として感じたことは、、、 ・バフェットのマネをしないで、、、自分の判断で、 → 『ＩＢＭ株』へ投資しなかった！！ 『ＩＢＭ株』株価分析♪『ＩＢＭ株』への投資をオススメしない理由。。』 ・バフェットよりも先に！！ → 『アップル株』へ投資できた♪ ・バフェットが投資しておけばよかった！！と悔しがっている。。。 → 『アマゾン株』や『グーグル株』へ投資することができた♪ ことから、、 自分の投資スタンスは間違っていなかった♪ 少し投資家として成長できたかな〜！！ と感じております♪し、 『投資スタイル』は常に進化しなければならない！！ 『消費者独占力』のある企業を見分ける能力こそ！！ → 長期的に投資家として成功する条件だ！！ と強く感じました♪ スポンサード リンク 引き続き、 バフェットを『師』として尊敬しつつ、 投資家として精進して！！ 成長を続けていきたいと思います♪ 『米国株投資で１億円を目指そう！！』 『すべての日本人が米国株投資すべき理由とは？』 『金持ちへの鉄則♪』 『『５００万円』が『４５００万円』になった！！『資産運用の力』を徹底分析♪』 ところで♪ 『米国株』をはじめるのであれば！！ 現在、 『マネックス証券』が断トツで！オススメです♪ ※詳しくは！！ → 『米国株投資するならマネックス証券が最強である！７つの理由♪』 ネット証券最多！！ ・『２８００銘柄の米国株』へ投資できる♪ 米国株の『最低取引単位』が、 ・『１株』から投資できる♪ ので、 『約４０００円』の投資資金があれば、 世界有数の優良企業である！！ 『コカ・コーラ』への投資が可能です♪ 加えて、マネックス証券では、 → 『米国株の特定口座』の取り扱いを始めました♪ これまで、『外国株』だと、特定口座対象外でしたが、、泣 マネックス証券が、真っ先に！！ 我々、個人投資家の確定申告の手間を省いてくれましたのです♪ マネックス証券で米国株へ投資すれば、 → 面倒な確定申告の必要がない！！のです♪ これで、投資家は、投資家の仕事に集中できますね♪ マネックス証券さん、ありがとうございました♪ 今後、他社さんでも、 『米国株の特定口座』サービスを開始してほしいですね♪ また、さらに！！ 現在、マネックス証券では、 「米国株、いつ始めるの？今でしょ！！」 キャンペーンをやっていて、大笑 なんと！！ → 米国株口座開設後、『１か月』手数料無料なんです♪ なので、米国株始めるなら、 → 『マネックス証券』ですね！！ 参考：『米国株投資で１億円を目指そう！』 『超優良米国株投資レポート♪』 ※参考：おっさんは、２００１年９月、『１００万円の軍資金』で、投資をはじめました♪ おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪ → 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート』 『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴』 『金持ちへの戦略』 ※日本の金融危機が起きる前に！！ → 今こそ！！個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ！！ → 参照：『外国通貨建て資産へ投資する！！ということ。』 → 『インフレ対策徹底本部』 『日本にハイパーインフレがやってくる！！』 『魅惑の米国株』へ戻る！！ ※今後、日本では、 → 『消費者物価指数』が高まり、、 → 確実に！！『インフレ』が進行していきますから、、 銀行預金にしておくと、、『大切な資産』は、 → 実質的に減り続けていくことでしょう。。泣 また、日本の『近い将来』を分析すると、、 ・『貿易赤字』の定着 ・『経常赤字国』へ転落。。 ・『日本国債暴落』。。 をきっかけにして、、 ・日本発の『金融危機』の勃発。。 ・日本の『財政破綻』が現実化 → 『日本がハイパーインフレ突入へ！！』 という流れで、、 ・『１米ドル＝１０００円』の超円安時代。。 になりそうな雰囲気です。。泣 なので！！ 『日本円の価値』がある♪今のうちに！！ ・『日本のハイパーインフレリスク』に対応しつつ♪ 『コカ・コーラやＰ＆Ｇ、ＪＮＪ』のような安定優良企業の株式へ、 → 資産をシフト！！しておくことで、 配当金を『３％』もらいながら、、 資産を『米ドル建て』にして、 → 長期的な『円安』に備えることができます♪ グローバル優良企業への投資は、 ・インフレ対策 ・円安対策 ・安定配当収入 と、『一石三鳥』の投資なのです♪ どうかご一緒に、楽しみながら♪ 投資していきましょう！！ 参考：『米国株投資で１億円を目指そう！！』 |
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